Автор: Омкар Годболе (все время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)
Это еще одна сессия без риска на крипторынках. Биткойн БТД103 929,21 долларов США за последние 24 часа он упал на 3,5% и приблизился к октябрьскому минимуму около $103 600. Любая дальнейшая и крупнейшая криптовалюта будет стоить по самой низкой цене с июня.
Индекс CoinDesk 20 упал на 5%, при этом основные альткойны, такие как эфир СОЛ$161,71 и Солана СОЛ$161,71 также достиг самого низкого уровня с августа.
Вину берут на себя обычные виновники: ястребиные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла; укрепление индекса доллара; постоянные продажи из давних кошельков.
«Ликвидность растет во всем мире, но капитал не достигает криптовалюты», — сказал маркет-мейкер Wintermute. «Приток ETF застопорился, активность DAT иссякла, и только стейблкоины продолжают расти».
Но есть и другая точка зрения, и ее стоит рассмотреть. Медвежий тон может быть связан с внезапным крахом 17 октября, когда несколько арбитражных ставок потеряли деньги на своих фьючерсных позициях из-за автоматического сокращения доли заемных средств. Эти компании могут спокойно ликвидировать оставшиеся длинные спотовые позиции, что будет усиливать понижательное давление на цены.
Говоря об обмороке рынка, стейблкоин Stream Finance, xUSD, рухнул на 80% до 30 центов, при этом фирма DeFi сообщила об убытке в размере 93 миллионов долларов, произошедшем из-за внешнего управляющего фондом. Stream Finance заявила, что наняла ведущую юридическую фирму Perkins Coie LLP для расследования этой проблемы, а криптосообщество находится на грани, оценивая более широкие последствия для рынка.
Некоторые наблюдатели отметили, что кредиторы xUSD теперь зарабатывают более 500% ежедневных процентов. Это явный признак того, что у казначейства протокола могут быть серьезные проблемы.
Среди всего этого мрака некоторые конфиденциальные монеты, такие как Zcash, Decred и DASH, растут, прибавляя целых 200% всего за 24 часа. Похоже, что торговцы ищут убежища везде, где только могут.
На традиционных рынках недавний всплеск кредитно-дефолтных свопов, связанных с Oracle, воспринимается как выражение беспокойства инвесторов по поводу быстро растущих расходов компании на ИИ. Индекс доллара поднялся до 100 впервые за несколько месяцев, что усложнило положение биткойн-быков. Тем временем золото продолжает стабильно удерживаться на уровне $4000 за унцию. Будьте начеку!
Что посмотреть
Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.
- Крипто
- 4 ноября: IoTeX (IOTX) развертывает обновление основной сети Core v2.3.0, введя сокращение для неэффективных делегатов и регистрацию открытых ключей BLS для масштабируемой агрегации подписей для повышения надежности и масштабируемости сети.
- 4 ноября, 12:00 по всемирному координированному времени: THORChain (RUNE) активирует обновление основной сети v3.12.0, в котором представлены улучшенные обмены, улучшенная производительность и поддержка клиентов Solana.
- 4 ноября, 10:00: Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед Апелляционным судом второго округа, чтобы выдвинуть доводы в пользу нового судебного разбирательства, оспаривая справедливость его осуждения и 25-летнего приговора за мошенничество.
- Макрос
- 4 ноября, 6:35: Заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Мишель Боуман выступает с речью на тему «Банковский надзор и денежно-кредитная политика». Смотрите в прямом эфире.
- Заработок (Оценки на основе данных FactSet)
- 4 ноября: Hut 8 (HUT), предпродажная цена — 0,12 доллара.
- 4 ноября: Mara Holdings (MARA), постмаркетинг, 0,02 доллара.
- 4 ноября: Sequans Communications (SQNS), предпродажная подготовка, данные недоступны.
События токена
Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.
- Голосование и призывы к руководству
- Balancer DAO голосует за крупное предложение о передаче операций по цепочке новому юридическому лицу (BIP-882), а также предложения по улучшению аварийной безопасности (BIP-883), включению токена BAL в цепочку Plasma (BIP-884), обновлению разрешений казначейства (BIP-885) и добавлению нового индикатора арбитража (BIP-886). Голосование по всем этим вопросам завершится 4 ноября.
- Разблокирует
- Никаких серьезных разблокировок.
- Запуск токенов
- 4 ноября: начинается период миграции токенов сети PayAI (PAYAI).
Конференции
Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.
- День 2 из 5: Неделя финансовых технологий в Гонконге
- День 1 из 2: Ripple’s Swell 2025 (Нью-Йорк)
- День 1 из 2: SmartCon от Chainlink (Нью-Йорк)
- День 1 из 3: Schwab IMPACT 2025 (Денвер, Колорадо)
Токен Разговор
Оливер Найт
- По данным CoinGlass, рынок альткойнов пережил тяжелую сессию в Азии: несколько токенов упали более чем на 15%, что привело к волне ликвидаций на сумму 1,37 миллиарда долларов.
- Конкурент HyperLiquid астра АСТЕР0,9188 доллара США возглавил снижение, упав на 18% до $0,88. Примечательно, что это ниже цены, уплаченной основателем Binance CZ, который на выходных объявил о покупке на 1,8 миллиона долларов по цене 0,90 доллара.
- «Каждый раз, когда я покупаю монеты, я застреваю в убыточной позиции, 100% рекорд», — написал CZ во вторник X.
- Многочисленные токены, в том числе XRP$2,2766 теперь снова оказались на критических уровнях поддержки, которые привели к отскоку две недели назад, хотя стоит отметить, что подобные Солане СОЛ$161,71 и БНБ БНБ$951,32 упали до новых минимумов.
- Одним из секторов, который превзошел более широкий рынок, были монеты конфиденциальности. XMR$338,19 и ЗЭК$414,12 оба по-прежнему в плюсе за месяц.
- Во вторник также наблюдались исключительные митинги в DCR$39,99 и БРОСАТЬСЯ$136,69два токена, которые некоторые считают «монетами динозавров», поскольку они были выпущены в 2017 и 2014 годах соответственно. Оба токена имеют функции конфиденциальности и, похоже, используют XMR и ZEC.
- DCR вырос на 146%, а DASH — на 65% при значительном объеме, демонстрируя, что трейдеры, возможно, уходят с более слабого широкого рынка.
Позиционирование деривативов
- Индекс волатильности биткойнов Volmex, BVIV, который представляет собой 30-дневную подразумеваемую или ожидаемую ценовую турбулентность, растет вслед за золотым крестом 50- и 200-дневных скользящих средних.
- Спотовая цена BTC за последний год имела отрицательную корреляцию с волатильностью, что означает, что дальнейший рост BVIV может быть отмечен слабостью цен.
- Позиции в ZEC остаются на высоком уровне, при этом открытый интерес (OI) приближается к максимуму за всю историю, составляющему около 1,59 миллиона ZEC. Тем не менее, ставки финансирования стали медвежьими, что является признаком того, что некоторые трейдеры продают фьючерсы, возможно, против длинных спотовых позиций.
- На CME фьючерсы, привязанные к BTC и ETH, продолжают демонстрировать разнонаправленные тенденции, при этом активность в основном сосредоточена на фьючерсах на эфир, где OI остается вблизи рекордных максимумов.
- На Deribit опционы BTC демонстрируют предвзятость к путам на всех временных интервалах, что является признаком постоянных опасений по поводу снижения курса. Опционы на эфир демонстрируют оптимистичный настрой после истечения срока их действия в феврале 2026 года.
- Внебиржевые потоки по Paradigm отражали спрос на эфиры со сроком действия 7 ноября, установленные на уровне страйка в 3500 долларов.
Рыночные движения
- BTC упал на 2,8% с 16:00 по восточному времени понедельника до $103 900,89 (24 часа: -2,72%).
- ETH снизился на 2,98% до $3494,29 (24 часа: -5,87%).
- CoinDesk 20 упал на 2,54% до 3285,49 (24 часа: -5,03%).
- Композитная ставка стейкинга Ether CESR осталась неизменной и составила 2,93%.
- Ставка финансирования BTC на Bybit составляет 0,0063% (6,893% в годовом исчислении).
- DXY поднялся на 0,09% до 99,96.
- Фьючерсы на золото снизились на 0,26% до $4003,40.
- Фьючерсы на серебро снизились на 1,05% до $47,54.
- Nikkei 225 закрылся снижением на 1,74% до 51 497,20.
- Акции Hang Seng закрылись снижением на 0,79% до 25 952,40.
- Индекс FTSE снизился на 1,02% до 9 602,50.
- Euro Stoxx 50 упал на 1,44% до 5 597,60.
- DJIA закрылся в понедельник снижением на 0,48% до 47 336,68.
- Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,17% до 6851,97.
- Акции Nasdaq Composite выросли на 0,46% до 23 834,72.
- Индекс S&P/TSX Composite закрылся практически без изменений на отметке 30 275,06.
- Индекс S&P 40 Latin America закрылся ростом на 0,55% до 3020,24.
- Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 1,8 б.п. до 4,089%.
- Фьючерс на E-mini S&P 500 снизился на 1,06% до 6809,75.
- Фьючерс на E-mini Nasdaq-100 снизился на 1,37% до 25 744,50.
- Промышленный индекс E-mini Dow Jones снизился на 0,77% до 47 107,00.
Биткойн-статистика
- Доминирование BTC: 60,62% (-0,20%)
- Соотношение эфира и биткойнов: 0,03353 (-0,83%)
- Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 1114 Эх/с.
- Хэшцена (спот): $42,13
- Общая сумма комиссий: 3,12 BTC / 335 825 долларов США.
- Открытый интерес по фьючерсам CME: 132 180 BTC
- Цена BTC в золоте: 24,6 унции
- Рыночная капитализация BTC по сравнению с рынком золота: 6,95%
Технический анализ
- Индекс волатильности биткойнов Volmex, BVIV, который измеряет ожидаемую волатильность цен за 30 дней, образовал золотое пересечение, бычье пересечение 50- и 200-дневных простых скользящих средних.
- Эта модель указывает на больший рост индекса, подразумевая усиление колебаний цен на рынке биткойнов.
Крипто-акции
- Coinbase Global (COIN): закрыто в понедельник на уровне $330,42 (-3,89%), -3,69% на уровне $318,23 на премаркете.
- Circle Internet (CRCL): закрылся на уровне $117,86 (-7,18%), -2,38% на уровне $115,05.
- Galaxy Digital (GLXY): закрыто на уровне $34,88 (-0,37%), -5,71% на уровне $32,89.
- Бычий (BLSH): закрыто на уровне $50,26 (-0,61%), -1,61% на уровне $49,45.
- MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $17,81 (-2,52%), -3,48% на уровне $17,19.
- Riot Platforms (RIOT): закрыто на уровне $20,72 (+4,75%), -4,58% на уровне $19,77.
- Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне $22,9 (+6,31%), -4,45% на уровне $21,88.
- CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $17,42 (-2,13%), -4,82% на уровне $16,58.
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $61,46 (+7,09%), -4,15% на уровне $58,91.
- Exodus Movspanent (EXOD): закрыто на уровне $25,19 (+2,86%), -0,12% на уровне $25,16.
Крипто-казначейские компании
- Стратегия (MSTR): закрыто на уровне $264,67 (-1,8%), -3,65% на уровне $255,01.
- Sspanler Scientific (SMLR): цена закрытия составила $25,41 (-3,97%).
- SharpLink Gaming (SBET): закрылся на уровне $13,09 (-5,42%), -4,51% на уровне $12,50.
- Upexi (UPXI): закрылся на уровне $3,84 (-14,09%), -5,21% на уровне $3,64.
- Lite Strategy (LITS): закрыто на уровне $1,92 (-8,13%), -2,08% на уровне $1,88.
Потоки ETF
Спотовые ETF на BTC
- Ежедневный чистый поток: -186,5 млн долларов США.
- Совокупные чистые потоки: 60,97 млрд долларов США.
- Общие запасы BTC ~ 1,35 миллиона
Спотовые ETH ETF
- Ежедневные чистые потоки: -135,7 млн долларов США.
- Совокупный чистый поток: 14,25 млрд долларов США.
- Общие запасы ETH ~6,71 миллиона
Источник: Farside Investors.
Пока ты спал
- Трейдеры Биткойн, Эфир и Солана ликвидированы на сумму более 1 миллиарда долларов, поскольку цены упали на 5–10% (CoinDesk): Падение со 112 000 долларов до менее 106 000 долларов вызвало приток фьючерсов с кредитным плечом во главе с длинными позициями, ограниченными закрытием HTX на 33,95 миллиона долларов, при этом Hyperliquid объявила о наиболее вынужденных выходах.
- Последняя поддержка Биткойна перед прорывом в 100 тысяч долларов из-за перекоса «Mag 7», рост CDS Oracle (CoinDesk): падение на азиатской сессии ниже 106 000 долларов, новые минимумы в ETH и SOL и медвежье пересечение скользящих средних подчеркивают ослабление аппетита к риску на фоне снижения шансов на снижение ставок и укрепления доллара.
- Stream Finance сталкивается с убытком в размере 93 миллионов долларов и начинает юридическое расследование (CoinDesk): Внешний управляющий фондом, курирующий фонды Stream, сообщил о потере примерно 93 миллионов долларов в активах фирмы, что привело к приостановке депозитов и снятия средств по мере развития расследования.
- Сектор «децентрализованных финансов» Crypto находится под угрозой атаки, предупреждает Chainaанализ (Financial Times): По данным компании, общая сумма хакерских атак в первой половине 2025 года составила 2,2 миллиарда долларов, и генеральный директор Джонатан Левин говорит, что это подчеркивает, как быстрорастущие платформы DeFi часто отдают приоритет расширению над безопасностью.
