Инвестиции подчеркивают общую приверженность инновациям, свободе слова и будущему росту
20 декабря 2024 г. – Tether, крупнейшая компания в индустрии цифровых активов с более чем 350 миллионами пользователей, объявила сегодня о заключении окончательного соглашения о стратегических инвестициях в размере 775 миллионов долларов в Rumble (NASDAQ: RUM), ведущую платформу для обмена видео. и поставщик облачных услуг.
Инвестиции включают в себя основное обязательство в размере 250 миллионов долларов наличными, при этом Tether также поддержит тендерное предложение Rumble на приобретение до 70 миллионов акций по цене 7,50 долларов США за акцию, что подкрепит будущие инициативы роста платформы. Общий объем ожидаемых инвестиций Tether составит примерно 775 миллионов долларов США или 103 333 333 обыкновенных акций. После завершения сделки Крис Павловски, председатель и главный исполнительный директор Rumble, сохранит контрольный пакет акций компании.
Паоло Ардоино, генеральный директор Tetherзаявил: «Инвестиции Tether в Rumble отражают наши общие ценности децентрализации, независимости, прозрачности и фундаментального права на свободу выражения мнений. В современном мире устаревшие средства массовой информации все больше подрывают доверие, создавая возможность для таких платформ, как Rumble, предлагать заслуживающую доверия альтернативу без цензуры. Это сотрудничество согласуется с нашей давней приверженностью расширению возможностей технологий, которые способствуют свободе и бросают вызов централизованным системам, о чем свидетельствуют наши недавние проекты сотрудничества и инициативы. Приверженность Rumble развитию открытого общения и инноваций делает их идеальным союзником, поскольку мы продолжаем создавать инфраструктуру для более децентрализованного и инклюзивного будущего. Наконец, помимо нашей первоначальной доли акционеров, Tether намерена стремиться к значимым отношениям с Rumble в области рекламы, облачных решений и решений криптовалютных платежей».
Крис Павловски, председатель и генеральный директор Rumbleдобавил: «Я очень рад этому сотрудничеству с Tether по многим причинам. Во-первых, многие люди могут не осознавать невероятно сильную связь между криптовалютами и сообществами свободы слова, коренящуюся в страсти к свободе, прозрачности и децентрализации. Во-вторых, немедленное обязательство добавить 250 миллионов долларов США в наш баланс не только подтверждает уровень поддержки и приверженности сотрудничеству между нашими компаниями, но также подпитывает наши инициативы по росту, поскольку мы продолжаем существенно двигаться к безубыточности по EBITDA в 2025 году. В-третьих. , эта сделка обеспечивает немедленную ликвидность для всех наших нынешних акционеров, которые решили принять участие в тендерном предложении. Я искренне верю, что Tether — идеальный партнер, который может поставить ракетный ранец на спину Rumble, пока мы готовимся к следующему этапу роста».
Детали транзакции
- Первичные инвестиции: Tether приобретет 103 333 333 обыкновенных акций Rumble класса A по цене 7,50 долларов США за акцию, что составит валовую выручку компании в размере 775 миллионов долларов США. Из этой суммы 250 миллионов долларов будут использованы для поддержки инициатив роста.
- Тендерное предложение: Rumble объявит тендерное предложение на приобретение до 70 миллионов обыкновенных акций Rumble класса A по цене 7,50 долларов США за акцию без вычета денежных средств держателю. Все держатели обыкновенных акций Rumble класса А будут иметь право участвовать в тендерном предложении на одинаковых условиях. Некоторые акционеры Rumble подписали соглашения о поддержке, обязующиеся выставить на торги в общей сложности 70 миллионов акций при условии соблюдения того же пропорционального распределения и других условий тендерного предложения, которые применяются ко всем акционерам Rumble, участвующим в тендерном предложении. Крис Павловски взял на себя обязательство участвовать в тендере и не продаст более 10 миллионов акций в рамках тендерного предложения.
- Условия закрытия: Завершение основных инвестиций и тендерное предложение подлежат выполнению обычных условий закрытия, включая истечение любого применимого периода ожидания в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино о совершенствовании антимонопольного законодательства. Существующая структура совета директоров и управления Rumble, включая большинство голосов Криса Павловски, останется неизменным после закрытия сделки.
- Сроки: ожидается, что сделка (первичные инвестиции и тендерное предложение) будет завершена в первом квартале 2025 года.
Советники
Компания Cantor Fitzgerald & Co. выступает агентом по размещению и дилерским менеджером в этой сделке. Oppenheimer & Co. выступает в качестве консультанта Rumble по рынкам капитала, а Willkie Farr & Gallagher LLP выступает в качестве юрисконсульта Rumble. McDermott Will & Emery LLP выступает в качестве юрисконсульта Tether. DLA Piper LLP (США) выступает в качестве юрисконсульта компании Cantor Fitzgerald & Co.
